在產業互聯網的號角聲中,處于上游的工業品采購市場也逐漸變得熱鬧了起來。

作為𝕴一個少有互聯網企業耕耘的傳統行業,工業品采購市場的弊端隨著用戶需求的提升愈發明顯起來:SKU達🐓數千萬級、長尾商品數量龐大、供應鏈效率低、管理難度高。身處轟轟烈烈的to B浪潮中,工業品采購的數字化轉型一觸即發。

「海外市場:從線下轉向線上的先行者們」

一直以來,大眾對于B2B層面上的創新發展認知有限。

由于不直接面向普通消費者、僅為生產服務而提供生產資料,工𒀰業品市場💝的專業性和復雜性導致市場長期忽略了其巨大的潛力。

但工業品采購數字化恰好是產業互聯☂網發展,制造數字化轉型過程中,企業減少運營成本,提高供應鏈效率的重要發展趨勢。

提起B2B市場,美國是當之無愧的引領者。在工業品市場中,美國也有不少市值不低的巨頭。

美國知名的工業品分銷商固安捷就是其中之一。從傳統線下分銷商發展而來,專注于MRO產品⛎(非生產原料性質的工業用品)的固安捷已經有90多年的歷ꦕ史。

雖然MRO只是工廠使用的輔料和易耗品,采購量要比生產性物料少很多🔜,但是MRO產品的品類非常繁雜、供應鏈冗長、溝通成本高,這些痛點還是撐起了固安捷的市值——18年初,固安捷還曾與奈飛、英偉達等知名企業一同🐭被FactSet研究評為十大牛股。

除了美國外,日本也有幾個工業品的大平♋臺,比如以沖壓模具為核心品類的米思米和同樣是專注于MRO的MonotaRO。

與固安捷類似,發展歷程悠久的米思米也是從傳🦋統線下分銷商發展而來,而二者的缺點也是類似的——這些傳統平臺提供的服務過于垂直化,數字化能力卻不突出。這使得行業缺乏提供橫向數字化鏈接能力的綜合服務商。

正因此,成立于2001年的電商平臺MonotaRO才能夠作為互聯網時代的后起之秀異軍突起ꦗ,以客戶細分和數據分析能力為核心搶奪市場。但作為新秀的MonotaRO也有自身的局限性,那就是精力和資源有限,目前只能覆蓋寬線MRO產品和中大型客戶。

而當國外的工業品采購平臺發展得如火如荼時,國൲內市場還處于一個集中度低、缺乏巨頭,甚至交易規模都較小、十億級別的交易都很是罕見的狀態。但這樣的局面隨著產業互聯網的興起,不會持續太久了。

國內自2000年代以來已經誕生了不少工業品采購平臺,同時,京東等電商平臺進入工業品采購領域后,交易量也在迅速攀升。從行業內部人士處了解到,京東工業品自2018年發力以來,交易♈規模直線上升,目前已然躋身中國工業品電商平臺交易規模前列。

從垂直🐠領域的工業品采購加速電商平臺建設,到電商平臺拓展工業品領域,國內工業品采購市場在近兩年迎來了一波快速的電商ꦛ化升級浪潮。

圖片來源:《中國工業品B2B行業發展報告(2018)》

正如前面所提到的,國內工業品采購的市場還遠沒有被發掘出來。

京東集團副總裁、京東零售集團企業業務負責人宋春正曾在近期的京ꦕ東工業品戰略發布會上表示,“與其它行業相比,我國工業制造領域的數字化一直相對緩慢,其中一個重要因素,是在生產制造場景中的采購鏈條不夠通暢,工業品長尾商品多、非標品種類多帶來的價格不透明、質量參差不齊等問題長期存在。”

而隨著企業對供應鏈數字化的需求爆發、to B的大數據等智能技術應用的成熟,傳統工業品采購平臺的垂直化🎶品類服務早已滿足不🍒了市場。

比如國內最早的工業品電商震坤行。成立于1996年,震坤行最開始是從粘🍸接/密封及潤滑產線發展而來,此后就一直通過增加工業品產線來擴張版圖。誕生于2007年的工品匯也屬于國內工業品電商的第一陣營。從為AB𝓀B、施耐德等電氣產品品牌做分銷起步,工品匯目前已發展至B+輪,已涵蓋八大類工業品。

但這些平臺目前僅能覆蓋企業對某些品類的采購需求,考🥃慮到企業采購需求的復💧雜程度與供應商管理難度,如果工業品平臺只能優化商品采購這一個環節的話,這對于采購企業的效率及流程優化價值就極其有限。

要知道,在工業制造業領域中,一家大型企業的供應鏈管理動輒牽涉數十萬級SKU,需要對接的供應商𓄧多達幾千家,只是讓交易線上化的模式并不能真正地實現供應鏈的數字化。

面對工業制造業的急迫轉型,市場更多需要的是具有橫向🐭數字化鏈接能力的綜合服務商。因此,除了工業品🔯B2B初創平臺獲得資本的青睞,在去年拿到了十幾億的融資資金外,在技術、供應商資源等方面更為雄厚的電商巨頭也響應了市場的號召。

2019年3月,京東工業品戰略正式發布

京東便是其中入局較早的一家頭部企業。

早在2013年,京東就成立了企業業務,覆蓋企業采購和企業供應鏈管理。根據2018年中國企業電商化采購發展報告的數💯據顯示,在采購企業選擇使用的企業電商化采購綜合型平臺中,京東企業業務的市占率高達51.2%。長達六年的企業采購經驗讓京東不斷積累了企業市場的底層數據。

201🐻6年,京東推出了工業品品類,持續簽約了大量上游品牌商,建立自身的工業品商品體系并且擁有了不少品牌商資源。

京東在電商平臺能力上的優勢是毋庸置疑的。但相較🎀于消費品市場,在工業品采購領域中,除了交易步驟以外,前期的采購計劃、尋源方式🅘、供應商選擇、監督管理和后期的物流配送、支付結算、過程追蹤等環節都是需要降本增效的部分。

也因此,去年京東又接連𒆙投資前面我們提到的工品匯,和為企業提供🍌采購尋源服務的漢德甄云,通過投資進一步掌握橫向供應鏈的資源。

根據公開資料,在工業品領域,京東目前已經有能力覆蓋以下這四個方面:

· 商品供應鏈:為企業提供合作業務模式、品控體系、供應商引入標準;

· 開放物流體系:推出服務標準,整合自營以及第三方的物流資源;

· 供應鏈金融:為供應鏈企業提供數字金融產品;

· 數字化采購:覆蓋戰略尋源、采購商城、網絡協同、P2P全鏈路協同、智能分析體系的技術解決方案。

京東以“PQMS”概括他們目前在工業品商品方面的ไ布局思路:“P是商品化大型的數字庫。Q是數字化的商品質控體系。M是數字化商品營銷體系,滿足各個廠商對于線上和線下市場整體的營銷跟蹤。S是構建數字化商品服務體系。”

類似“PQMS”概念的一站式、全鏈條企業工業🔥品采購解決方案是極具野心的。這一方面意味著接入上游大量供應商的產品、服務能力,另一方面又意味著面向B端客戶整體化解決方案的處理及售賣人力投入——這對業內的初創企業而言,是極高的B端服務人才擴張要求,及體系化服務建設成本。

而B端生態的穩定性又意味著,一旦這樣的方案被越來越🍃多的B端企業所接受并習慣,平臺就有能力構建起自身的客源護城河,這對工業品產業鏈將會產生巨大的聯動效應。

目前除了京東以外,已經♔獲得了1億美金D輪融資的MRO電商初創企業西域,也已經推出了自主研發的集采平臺(EIS),包含對接客戶ERP的Punch-out解決方案等,但從品類SKU、整體客戶服務能力上來說,西域還有很長的路要走。

據國家統計局數據♔顯示,2017年我國工業增加值約28萬億元,工業產值的4-7%構成MRO市場容量,總規模至少超過萬億元,調研機構預計未來10年內還會按照每🍨年5%的增長率持續增長。

根據工業和信🅷息化部印發的《工業電子商務發展三年行動計劃》,到2020年,工業電子商務應用進一步普及深化,建成一批資源富集、功能多元、服務精細的工業電子商務平臺。到2020年,規模以上工業企業電子商務采購額達到9萬億元、電子商務銷售額達到11萬億元。對于行業巨頭而言,這無疑是未來一個極具想象力的藍海市場,也是一個亟待資源整合和智能技術推動深刻變革的蠻荒之地。

工業品電商平臺也已迎來了巨頭和資本的關注,產業互聯網對中國制造業的ꦅ影響正在升級,但對于B端市場而言,這都將👍是一個長期、緩慢的過程。而在這個迭代的過程中,那些能更好地整合產業鏈上下游、利用技術體系來革新商業模式的公司才能走得更遠。

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